Vertragswesen
Vertragswesen: alle Verträge und Dokumente je Kunde an einem Ort
Wählen Sie das Unternehmen und arbeiten Sie in fünf Reitern: Anträge, Policen & Nachträge, Beitragsrechnungen, Kündigungen sowie Bedingungswerke und Produktinformationsblätter.
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Fünf Reiter für Verträge und Dokumente
Das Unternehmen/BP wählen Sie einmal oben, die Reiter wechseln darunter.
Von der Anfrage bis zur Kündigung
Jeder Reiter hat eine eigene Dokumententabelle mit Filter und Sortierung. Der Policenbestand bleibt als Reiter „Versicherungsscheine (Policen) & Nachträge“ erhalten.
- Versicherungsanträge (inkl. Gesundheits- und Risikofragen)
- Versicherungsscheine (Policen) & Nachträge
- Beitragsrechnungen & Zahlungsnachweise
- Kündigungsschreiben & Umdeckungen
- Bedingungswerke (AVB) & Produktinformationsblätter (IPID)
Versionen und Freigabe-Workflow
Nachvollziehen, wer wann welche Fassung freigegeben hat.
Jedes Dokument mit Verlauf
Dokumente durchlaufen die Status Entwurf, In Prüfung, Freigegeben, Weitergeleitet, Abgelehnt und Archiviert. Neue Versionen ersetzen nichts: Frühere Fassungen bleiben abrufbar.
- Status mit Bemerkung und Empfänger beim Weiterleiten
- Alle Versionen mit Datum, Person und Änderungshinweis
- Verlauf aller Statuswechsel
- Rollen und Rechte steuern, wer bearbeiten darf
Häufige Fragen
Kann ich vorhandene Policen übernehmen?
Ja. Policen lassen sich per Excel- oder CSV-Datei importieren und exportieren; die Vorlage dazu laden Sie in der Anwendung herunter. Einzelne Policen erfassen Sie am Rechner oder per Foto in der App.
Wie läuft die Registrierung ab?
Sie registrieren Ihr Maklerbüro, bestätigen Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Registrierung wird geprüft. Nach der Freigabe erhalten Sie eine E-Mail und können sich anmelden. Sie können mit Beispieldaten oder leer starten.
Was kostet Policura?
Die aktuellen Tarife mit Funktionsumfang und Preisen finden Sie unter „Preise“. Sie können Policura zunächst kostenlos testen; das Abonnement ist monatlich kündbar, Preise verstehen sich netto zuzüglich Umsatzsteuer.
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